Wichtige Punkte des Artikels:
- SEPA-Mandat erstellen
- SEPA-Mandat ändern
- SEPA-Mandat löschen
1. SEPA-Mandat erstellen
- Klicken Sie auf die Kachel Kundenverwaltung.
- Wählen Sie den Kunden aus.
- Klicken Sie auf den Reiter Finanzen.
- Klicken Sie auf Lastschriften.
- Klicken Sie auf Mandate.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
Ein Fenster öffnet sich, in dem Sie die angegebenen Felder ausfüllen müssen.
- Geben Sie den Mandatsnamen ein.
- Geben Sie den Kontoinhabern ein.
- Wählen Sie die Mandatsnutzung aus:
- Es ist zwingend erforderlich, die Kontrollkästchen "Beiträge & Rechnungen" und "Kontoausgleich" auszuwählen.
- Geben Sie die IBAN ein.
- Wählen Sie die Adresse aus.
- Sie können eine PDF herunterladen, wenn Sie das Mandat von Ihrem Kunden unterschreiben lassen möchten, indem Sie auf "Hochladen" klicken.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
Das erstellte Mandat erscheint.
2. SEPA-Mandat ändern
- Klicken Sie auf die Kachel Kundenverwaltung.
- Wählen Sie den Kunden aus.
- Klicken Sie auf den Reiter Finanzen.
- Klicken Sie auf Lastschriften.
- Klicken Sie auf Mandate.
- Klicken Sie auf Aktion.
- Klicken Sie auf Mandat ändern.
Ein Fenster öffnet sich mit den Mandatseinstellungen.
- Ändern Sie den gewünschten Parameter (z.B. Ändern der IBAN).
- Klicken Sie auf Speichern.
Die Änderung wird berücksichtigt.
3. SEPA-Mandat löschen
- Klicken Sie auf die Kachel Kundenverwaltung.
- Wählen Sie den Kunden aus.
- Klicken Sie auf den Reiter Finanzen.
- Klicken Sie auf Lastschriften.
- Klicken Sie auf Mandate.
- Klicken Sie auf Aktionen.
- Klicken Sie auf Mandat annullieren.
- Geben Sie einen Grund an.
- Klicken Sie auf Mandat annullieren.
- Das Mandat wird gelöscht.
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