Wichtige Punkte des Artikels:

• SEPA-Mandat erstellen
• SEPA-Mandat ändern
• SEPA-Mandat löschen

1. SEPA-Mandat erstellen

1. Klicken Sie auf die Kachel Kundenverwaltung.
2. Wählen Sie den Kunden aus.
3. Klicken Sie auf den Reiter Finanzen.
4. Klicken Sie auf Lastschriften.
5. Klicken Sie auf Mandate.
6. Klicken Sie auf Hinzufügen.

Ein Fenster öffnet sich, in dem Sie die angegebenen Felder ausfüllen müssen.

1. Geben Sie den Mandatsnamen ein.
2. Geben Sie den Kontoinhabern ein.
3. Wählen Sie die Mandatsnutzung aus:
4. Es ist zwingend erforderlich, die Kontrollkästchen "Beiträge & Rechnungen" und "Kontoausgleich" auszuwählen.
5. Geben Sie die IBAN ein.
6. Wählen Sie die Adresse aus.
   • Sie können eine PDF herunterladen, wenn Sie das Mandat von Ihrem Kunden unterschreiben lassen möchten, indem Sie auf "Hochladen" klicken.
7. Klicken Sie auf Hinzufügen.

Das erstellte Mandat erscheint.

2. SEPA-Mandat ändern

1. Klicken Sie auf die Kachel Kundenverwaltung.
2. Wählen Sie den Kunden aus.
3. Klicken Sie auf den Reiter Finanzen.
4. Klicken Sie auf Lastschriften.
5. Klicken Sie auf Mandate.
6. Klicken Sie auf Aktion.
7. Klicken Sie auf Mandat ändern.

Ein Fenster öffnet sich mit den Mandatseinstellungen.

1. Ändern Sie den gewünschten Parameter (z.B. Ändern der IBAN).
2. Klicken Sie auf Speichern.

Die Änderung wird berücksichtigt.

3. SEPA-Mandat löschen

1. Klicken Sie auf die Kachel Kundenverwaltung.
2. Wählen Sie den Kunden aus.
3. Klicken Sie auf den Reiter Finanzen.
4. Klicken Sie auf Lastschriften.
5. Klicken Sie auf Mandate.
6. Klicken Sie auf Aktionen.
7. Klicken Sie auf Mandat annullieren.
8. Geben Sie einen Grund an.
9. Klicken Sie auf Mandat annullieren.
10. Das Mandat wird gelöscht.

Verwandter Artikel: SEPA-XML-Datei generieren