- Klicken Sie auf die Kachel Kundenverwaltung
- Klicken Sie auf Details neben dem Kunden.
- Klicken Sie auf den Reiter Finanzen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf dem Tab Buchungen befinden.
- Klicken Sie auf Rechnungen bezahlen.
Ein Fenster öffnet sich, in dem Sie die erforderlichen Felder ausfüllen müssen.
- Wählen Sie die Zahlart Lastschrift aus.
- Klicken Sie auf Zahlen.
- Wählen Sie das Einzugsintervall.
- Geben Sie das Datum der ersten Lastschrift ein.
- Wählen Sie die Anzahl der Einzüge bei monatlicher Frequenz aus (der Einzugsbetrag passt sich automatisch anhand der gewählten Anzahl an).
- Klicken Sie auf Bezahlen.
Die Lastschriften werden erstellt.
Hinweis: Fügen Sie bei Bedarf einen Kommentar mit Kundeninformationen während der Lastschrifterstellung hinzu. Dieser wird in der Lastschrift-Checkliste angezeigt.
- Klicken Sie auf den Stift am Ende der Zeile Verwendungszweck.
- Ziehen Sie die gewünschten Felder nach rechts in den Verwendungszweck (oder klicken Sie auf +).
Hinweis: Sie können einen Standard Verwendungszweck festlegen, der bei der Erstellung von Lastschriften automatisch hinzugefügt wird.
- Klicken Sie auf die Kachel Administration
- Klicken Sie auf die Kachel Finanzen.
- Klicken Sie auf den Reiter Lastschrift.
- Klicken Sie auf den Tab Verwendungszweck.
- Klicken Sie auf den Tab Rechnungen / Beiträge.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Ziehen Sie die gewünschten Felder nach rechts in den Verwendungszweck (oder klicken Sie auf +).
- Klicken Sie auf Speichern.
Der Standardkommentar wird erstellt.
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