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Points clés de l'article : 1. Ajouter/Modifier une adresse |
1. Ajouter/Modifier une adresse
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Action à réaliser : 1. Cliquer sur le module CRM |
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Action à réaliser : 1. Choisir le client |
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Actions à réaliser : 1. Cliquer sur Général 2. Cliquer sur Adresse 3. Cliquer sur Ajouter adresse |
Une fenêtre s'ouvre dans laquelle il faut remplir les champs indiqués.
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Actions à réaliser : 1. Choisir le type d'adresse (champ obligatoire) 2. Saisir le Pays (champ obligatoire) 3. Saisir la Ville (champ obligatoire) 4. Saisir le Code Postal (champ obligatoire) 5. Saisir la Rue (champ obligatoire) NB : Il est possible de rentrer l'adresse complète en haut dans Recherche adresse, les champs obligatoires seront remplis automatiquement |
L'adresse est créée.
Modifier :
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Action à réaliser : 1. Cliquer sur le petit crayon pour modifier les informations |
2. Ajouter/Modifier un n° de téléphone
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Action à réaliser : 1. Cliquer sur le module CRM |
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Action à réaliser : 1. Choisir le client |
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Actions à réaliser : 1. Cliquer sur Général 2. Cliquer sur Informations Contact 3. Cliquer sur N° téléphone 4. Cliquer sur Ajouter N° téléphone |
Une fenêtre s'ouvre dans laquelle il faut remplir les champs indiqués.
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Actions à réaliser : 1. Saisir le Type de téléphone 2. Saisir le N° de téléphone 3. Saisir une remarque si besoin (n° maman, n° papa...) |
Le numéro de téléphone est créé.
Modifier :
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Action à réaliser : 1. Cliquer sur le petit crayon pour modifier les informations |
3. Ajouter/Modifier un mail
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Action à réaliser : 1. Cliquer sur le module CRM |
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Action à réaliser : 1. Choisir le client |
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Actions à réaliser : 1. Cliquer sur Général 2. Cliquer sur Informations Contact 3. Cliquer sur Email 4. Cliquer sur Ajouter Email |
Une fenêtre s'ouvre dans laquelle il faut remplir les champs indiqués.
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Actions à réaliser : 1. Saisir le Type d'Email 2. Saisir l'Email 3. Saisir une remarque si besoin (email maman, email papa...) |
L'Email est créé.
Modifier :
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Action à réaliser : 1. Cliquer sur le petit crayon pour modifier les informations |