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Points clés de l'article : |
1. Créer un Mandat SEPA
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Action à réaliser : 1. Cliquer sur le module CRM |
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Action à réaliser : 1. Choisir le client |
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Actions à réaliser : 1. Cliquer sur Finance 2. Cliquer sur Prélèvement 3. Cliquer sur Mandat 4. Cliquer sur Créer mandat |
Une fenêtre s'ouvre dans laquelle il faut remplir les champs indiqués.
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Actions à réaliser : 1. Indiquer le Nom du mandat 2. Indiquer le Nom du client 3. Sélectionner l'utilisation du mandat : Il faut impérativement sélectionner les cases « Abonnements & factures » et « Règlement du compte » 4. Indiquer l'IBAN 5. Sélectionner l'Adresse Il est possible de télécharger un pdf si vous faites signer un mandat à votre client en cliquant sur « Télécharger » 6. Cliquer sur Créer |
Le mandat créé apparaît.
2. Modifier un Mandat SEPA
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Action à réaliser : 1. Cliquer sur le module CRM |
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Action à réaliser : 1. Choisir le client |
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Actions à réaliser : 1. Cliquer sur Finance 2. Cliquer sur Prélèvement 3. Cliquer sur Mandat 4. Cliquer sur Actions 5. Cliquer sur Changer Mandat |
Une fenêtre s'ouvre avec le paramétrage du mandat.
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Actions à réaliser : 1. Modifier le paramètre de votre choix (exemple ici en modifiant l'IBAN) 2. Cliquer sur Enregistrer |
La modification est prise en compte.
3. Supprimer un Mandat SEPA
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Action à réaliser : 1. Cliquer sur le module CRM |
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Action à réaliser : 1. Choisir le client |
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Actions à réaliser : 1. Cliquer sur Finance 2. Cliquer sur Prélèvement 3. Cliquer sur Mandat 4. Cliquer sur Actions 5. Cliquer sur Annuler Mandat |
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Actions à réaliser : 1. Mettre une raison 2. Cliquer sur Annuler le mandat |
Le mandat est supprimé.
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