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Action à réaliser : 1. Cliquer sur le module CRM |
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Action à réaliser : 1. Choisir le client |
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Actions à réaliser : 1. Cliquer sur Finance 2. Cliquer sur Abonnement 3. Cliquer sur Payer facture |
Une fenêtre s'ouvre dans laquelle il faut remplir les champs indiqués.
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Actions à réaliser : 1. Choisir le moyen de paiement Prélèvement Automatique 2. Cliquer sur payer |
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Actions à réaliser : 1. Choisir la fréquence Mensuelle 2. Renseigner la première date de Prélèvement 3. Choisir le nombre de mensualités (le montant des mensualités est ajusté automatiquement en fonction du nombre sélectionné) 4. Cliquer sur Payer |
Les prélèvements sont créés.
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NB : Il est possible de rajouter un commentaire avec les informations client lors de la création des prélèvements, commentaire qui apparait dans la liste de contrôle des prélèvements. |
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Action à réaliser : 1. Cliquer sur le crayon au bout de la ligne Commentaire prélèvement automatique* |
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Action à réaliser : 1. Glisser vers la droite les champs voulus dans le commentaire (ou cliquer sur le +) |
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NB : Il est possible de paramétrer un commentaire "par défaut" qui s'ajoute automatiquement lors de la création des prélèvements |
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Action à réaliser : 1. Cliquer sur le module Administration |
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Action à réaliser : 1. Cliquer sur Finance |
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Actions à réaliser : 1. Cliquer sur Prélèvement automatique 2. Commentaire 3. Finance / abonnements 4. Éditer paramètres |
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Actions à réaliser : 1. Glisser vers la droite les champs voulus dans le commentaire (ou cliquer sur le +) 2. Cliquer sur Enregistrer |
Le commentaire par défaut est paramétré.
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