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Points clés de l'article : |
1. Créer un abonnement
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Action à réaliser : 1. Cliquer sur le module CRM |
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Action à réaliser : 1. Choisir le client |
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Actions à réaliser : 1. Cliquer sur Finance 2. Cliquer sur Abonnement 3. Cliquer sur Ajouter abonnement |
Une fenêtre s'ouvre dans laquelle il faut remplir les champs indiqués.
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Actions à réaliser : 1. Choisir l'abonnement à ajouter 2. Choisir la quantité 3. Choisir le prix de l'abonnement (le prix se met par défaut mais il est modifiable) 4. Choisir la fréquence de facturation 5. Choisir la date de renouvellement 6. Choisir la date d'expiration de l'abonnement (si abonnement renouvelé annuellement, ne pas mettre de limite) 7. Cliquer la fréquence de débit |
L'abonnement créé apparaît.
2. Modifier un abonnement
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Action à réaliser : 1. Cliquer sur le module CRM |
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Action à réaliser : 1. Choisir le client |
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Actions à réaliser : 1. Cliquer sur Finance 2. Cliquer sur Abonnement 3. Cliquer sur le petit crayon sur la ligne d'abonnement à modifier |
Une fenêtre s'ouvre avec le paramétrage de l'abonnement.
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Actions à réaliser : 1. Modifier le paramètre de votre choix (exemple ici en modifiant l'article) 2. Cliquer sur Enregistrer |
La modification est prise en compte.
3. Supprimer un abonnement
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Action à réaliser : 1. Cliquer sur le module CRM |
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Action à réaliser : 1. Choisir le client |
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Actions à réaliser : 1. Cliquer sur Finance 2. Cliquer sur Abonnement 3. Cliquer sur la croix sur la ligne de l'abonnement à supprimer |
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Action à réaliser : 1. Cliquer sur ok pour confirmer la suppression de l'abonnement |
L'abonnement est supprimé.
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