Points clés de l'article : 

1. Créer un abonnement

2. Modifier un abonnement

3. Supprimer un abonnement

4. Facturer un abonnement

5. Payer une facture

6. Annuler une facture

7. Modifier un type de paiement

8. Annuler un paiement

Action à réaliser : 

1. Cliquer sur le module CRM

Action à réaliser : 

1. Choisir le client

Actions à réaliser : 

1. Cliquer sur Finance

2. Cliquer sur Abonnement

3. Cliquer sur Ajouter abonnement

Actions à réaliser : 

1. Choisir l'abonnement à rajouter

2. Choisir la quantité

3. Choisir le prix de l'abonnement (le prix se met par défaut mais il est modifiable)

4. Choisir la fréquence de facturation

5. Choisir la date de renouvellement

6. Choisir la date d'expiration de l'abonnement (si abonnement renouvelé annuellement, ne pas mettre de limite)

7. Cliquer la fréquence de débit

Action à réaliser : 

1. Cliquer sur le module CRM

Action à réaliser : 

1. Choisir le client

Actions à réaliser : 

1. Cliquer sur Finance

2. Cliquer sur Abonnement

3. Cliquer sur le petit crayon sur la ligne d'abonnement à modifier

Actions à réaliser : 

1. Modifier le paramètre de votre choix (exemple ici en modifiant l'article)

2. Cliquer sur Enregistrer

Action à réaliser : 

1. Cliquer sur le module CRM

Action à réaliser : 

1. Choisir le client

Actions à réaliser : 

1. Cliquer sur Finance

2. Cliquer sur Abonnement

3. Cliquer sur la croix sur la ligne de l'abonnement à supprimer

Action à réaliser : 

1. Cliquer sur ok pour confirmer la suppression de l'abonnement

Action à réaliser : 

1. Cliquer sur le module CRM

Action à réaliser : 

1. Choisir le client

Actions à réaliser : 

1. Cliquer sur le menu Finance

2. Cliquer sur Compte

3. Cliquer sur Facture abonnement

Actions à réaliser : 

1. Choisir la date de renouvellement rentrée lors de la création de l'abonnement

2. Choisir le préfixe Facture (il est possible d'en mettre un par défaut)

3. Choisir la date de Facture

4. Cliquer sur Suivant

Actions à réaliser : 

1. Choisir le type de rapport

2. Cliquer sur Suivant

Actions à réaliser : 

1. Cliquer sur Imprimer si vous voulez imprimer la facture

2. Cliquer sur Quitter

Action à réaliser : 

1. Cliquer sur le module CRM

Action à réaliser : 

1. Choisir le client

Actions à réaliser : 

1. Cliquer sur Finance

2. Cliquer sur Abonnement

3. Cliquer sur Payer facture

Actions à réaliser : 

1. Choisir le montant du paiement à comptabiliser

2. Choisir le moyen de paiement

3. Choisir la date du paiement

4. Cliquer sur payer

ATTENTION : 

Annuler une facture déjà payée entraîne automatiquement l'annulation du paiement associé.

Action à réaliser : 

1. Cliquer sur le module CRM

Action à réaliser : 

1. Choisir le client

Actions à réaliser : 

1. Cliquer sur Finance

2. Cliquer sur Compte

3. Cliquer sur Annuler facture

Actions à réaliser : 

1. Cliquer sur la facture à annuler

2. Cliquer sur Ok

Actions à réaliser : 

1. Renseigner le motif d'annulation et le type de paiement

Important : Bien annuler avec le même type de paiement

2. Choisir le type de paiement

3. Cliquer sur Ok

Action à réaliser : 

1. Cliquer sur le module CRM

Action à réaliser : 

1. Choisir le client

Actions à réaliser : 

1. Cliquer sur Finance

2. Cliquer sur Compte

3. Cliquer sur ...

4. Cliquer sur Modifier paiement

Actions à réaliser : 

1. Cliquer sur le paiement à modifier

2. Cliquer sur Sélectionner

Actions à réaliser : 

1. Choisir le nouveau moyen de paiement

2. Cliquer sur Ok

Action à réaliser : 

1. Cliquer sur le module CRM

Action à réaliser : 

1. Choisir le client

Actions à réaliser : 

1. Cliquer sur Finance

2. Cliquer sur Compte

3. Cliquer sur ...

4. Cliquer sur Annuler paiement

Actions à réaliser : 

1. Cliquer sur le paiement à annuler

2. Cliquer sur Ok

Actions à réaliser : 

1. Renseigner le motif d'annulation

2. Cliquer sur Ok